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小型磁环线圈行业竞争格局及主要应用领域

发布日期:2022-09-03 09:31   来源:未知   阅读:

  小型磁环线圈指将铜线按照标准的规则环绕至磁环上的产品,是磁性元器件的核心组件之一,其主要作用为传输信号、筛选信号、过滤噪声、稳定电流、隔离高电压及抑制电磁波干扰(EMI)等,澳门赛马会官方网站,下游产品磁性元器件广泛的应用于网络通讯、消费电子、汽车电子、安防电子、智能家居和智能仪表等领域,随着下游行业的快速发展,小型磁环线圈的需求量保持快速增长趋势。

  小型磁环线圈具有品种多样、标准化程度不一、生产工序多和人工用量大等特点,小型磁环线圈的传统生产方式为手工绕线,人工市场多集中在我国经济相对落后区域和劳动力成本较为低廉的国家、地区,手工绕线存在生产效率低、产品质量差、产品一致性不佳等问题,并且由于生产效率低,手工绕线生产地域和具体地点分布较为离散,运输距离和成本较高,原材料和产品的周转效率低,无法满足下游客户对大批量、高品质小型磁环线圈的及时需求,下游客户对改变传统生产模式的需求非常迫切。

  随着国内自动化技术的不断发展,以自动化手段代替传统手工绕线的生产技术不断突破,全自动绕线设备以生产效率高、产品品质好、一致性稳定等显著优势正快速替代手工绕线市场。未来,随着人力成本的快速提升和自动化技术的进步,自动化、智能化和规模化的全自动生产将全面替代手工生产。

  随着劳动力成本的提升,中国和东南亚地区的人口红利逐渐消失,全自动绕线设备的竞争优势日趋明显,全自动绕线设备将以更高的生产效率、更优的产品品质和日益明显的生产成本优势快速替代人工,全自动绕线服务供应商市场占有率将快速提升,全自动绕线设备替代人工具有不可逆转的发展趋势。

  (2)下游市场需求旺盛,拉动全自动绕线市场快速增长,市场份额向优势企业集中

  本行业下游市场为电子元器件行业,主要应用于网络变压器和电源电感领域,终端应用于网络通讯(网络变压器用量最大的领域)、消费电子、汽车电子、安防电子、智能家居和智能仪表等领域,下游行业呈持续、快速发展趋势,从而拉动全自动绕线市场快速增长。本行业为技术密集型行业,自动化绕线设备的固定资产投入较大,新进入者的技术和资金壁垒较高,行业内的先发企业具备明显的竞争优势,将凭借高效率、高品质等技术优势和设备数量多、交期短等规模优势快速抢占市场,市场份额将向优势企业集中。

  绕线加工是磁性元器件产品必备的加工环节,绕线加工市场庞大,主要参与者为手工加工市场和全自动绕线设备加工市场。由于磁性元器件产品种类繁多、产品形状和规格大小各异,磁性元器件生产商根据产品性能要求做定制化设计和生产,由于产品的非标属性明显,因此通常采用手工进行生产,部分资金实力较强的企业通过向上游设备供应商采购定制化绕线设备满足其内部生产需求。

  全自动绕线设备行业属于资金和技术密集型行业,需要经过大量的资金和人力资源投入,集成了机械、信息、自动控制、软件编程等技术,具有复杂程度高、集成度高和精密度高的特点,因此行业内的企业竞争实力差异较大,以日本日特机械工程株式会社、浙江田中精机股份有限公司等为代表的外资企业具有自主开发能力强、设备自动化程度高、加工精密度高和稳定性好等优势占据了高端市场,满足国际知名电子元器件生产商的设备采购需求。其他规模较小、资金实力一般的企业所研制的绕线设备往往自动化程度和精密度不高,仅能满足低端市场的加工需求,该市场企业众多,市场集中度较低,价格竞争较为激烈。

  绕线产品品种众多,部分优势企业已经形成了丰富的技术积累,但在细分领域小型磁环线圈并未出现明显的技术突破,在此背景下国内部分小型磁环线圈领先企业经过多年的深度研发取得了开创性突破,实现了小型磁环线圈双环及多环的全自动绕线,形成了较强的先发优势和进入壁垒。

  小型磁环线圈制造业主要下游产品即信号类产品(以网络变压器为主)集中应用于网络通讯领域,由于网络变压器主要有信号传输、阻抗匹配、波形修复、信号杂波抑制和高电压隔离等作用,每个网络设备接口处均需要网络变压器,因而大量应用于路由器、交换机、服务器、机顶盒、摄像头、台式和笔记本电脑、电视机以及智能家居设备等具有网络信号传输功能的终端设备。

  近年来,我国的网络通讯设备市场规模整体上呈增长趋势,增速高于全球市场,其中对交换机和无线产品的刚性需求是市场增长的主要驱动因素。

  目前,国内网络通讯产品更新迭代速度加快,其中 5G 基站、WIFI6 路由器、机顶盒和数据中心(包括交换机和服务器)是小型磁环线圈重点应用领域。

  从 4G 到 5G,通信网络传输速度跨越式提升,其采用的电磁波频段随之上升:4G 采用的主要频段为 1.8-1.9GHz 和 2.3-2.6GHz,基站覆盖半径为 1-3 公里;而5G 采用的频段包括 2.6GHz、3.5GHz、4.9GHz 以及 6GHz 以上的高频段,比现有的 4G 信号频率高出约 2 到 3 倍,信号传输距离和穿透效果相对减弱,相应的基站覆盖半径大幅缩小,因此 5G 基站建设需要更密集。要达到现有 4G 网络的覆盖水平,5G 基站总数将是 4G 基站的 2 至 3 倍。基站部署密度需大幅增加,基站射频系统呈小型化、轻量化、集成化的特点。

  根据工信部数据,截至 2021年三季度,我国 4G 基站数量已达586万个,占比为60.4%;5G基站总数115.9万个,占移动基站总数的12%,总体来看5G网络建设稳步推进。根据工信部预测,2021 年和 2022 年我国新建5G 基站将快速增加,其中 2022 年新增 5G 基站数量将达到顶峰,超过 125 万个。新增 5G 基站的基础设施建设及相应产业链需求将有效拉动上游网络变压器和电源电感器等磁性元器件的增量需求,市场需求广阔。

  Wi-Fi6 是第六代无线接入技术,适用于个人室内无线终端上网,具有传输速率高、系统简单、成本低等优点。路由器中实现网络信号传输功能的核心组件就是网络变压器,因而在路由器市场迭代更换过程中,网络变压器需求将明显增长与目前通用的 Wi-Fi5 相比,Wi-Fi6 的速度更快,可以达到 Wi-Fi5 的 2.7倍;更省电,基于 TWT 节能技术,可节省 7 倍功耗;拥挤区域用户的平均速度提高至少 4 倍。基于以上优势,Wi-Fi6 未来的应用领域广泛,例如云 VR 视频/直播,让用户体验身临其境;远程教学,支持虚拟在线教室学习;智慧家庭,物联网自动化服务;实时类游戏等。

  机顶盒指的是利用电信宽带网基础设施,以电视机作为显示终端,通过互联网协议,向家庭用户提供交互式数字媒体内容和数字娱乐服务的技术与应用终端。机顶盒搭载了智能操作系统、具备丰富的应用拓展能力,提供的交互式服务主要包括直播电视节目、录播、视频点播、网络浏览、在线教育、在线音乐、在线购物和在线游戏等交互式多媒体服务等。随着全球范围内科技技术的进步、智能电视的普及和高清传送频道的普遍使用,全球机顶盒出货量逐年稳步上升。

  数据中心主要有 6 个核心组件,分别是服务器和机架、能源系统、网络连接系统(网络交换机)、安全系统、自动化管理工具、冷却系统。随着 5G 时代的到来,数据的传输速率和传输质量大幅提升,高清视频/直播、VR/AR、智能家居、智慧教育、智慧医疗和智能交通等领域的数据传输和存储量爆发式增加,全球数据规模进一步增加,数据中心新一轮变革正在全面提速。

  消费电子主要包括智能手机、台式和笔记本电脑、平板电脑以及智能可穿戴设备等。一方面消费电子渗透率的提升将有效拉动网络通讯基础设施建设;另一方面,消费电子产品本身对磁性元器件的需求较大,其中网络变压器类小型磁性线圈主要应用台式和笔记本电脑网络接口端,起到信号传输、电气隔离的作用;电源电感类小型磁环线圈主要应有各类消费电子产品的电源模块或快充充电器,起到滤波的作用。

  汽车电子是用传感器、微处理器 MPU、执行器、数十甚至上百个电子元器件及其零部件组成的电控系统。汽车电子主要分为汽车电子控制装备和车载电子控制装置两类,汽车电子控制装备主要是保证汽车的行驶功能;车载电子控制装置主要是提升汽车的便利性和舒适性。随着汽车的不断普及,消费者越来越重视汽车的安全性能和驾驶体验。汽车行业对汽车电子的需求持续提升,主要体现在车载娱乐信息系统、自动驾驶系统以及电动控制系统将成为汽车电子的核心增长驱动,并推动市场渗透率的持续提升。小型磁环线圈下游产品网络变压器主要应用于车载娱乐信息系统、自动驾驶系统和新能源汽车的电池管理系统;电源电感器产品主要用于车载充电器,随着汽车电子渗透率提升和新能源汽车普及,小型磁环线圈的需求将保持持续增长。

  伴随着汽车“电动化、智能化、网联化、集成化”的新四化发展趋势,预计汽车电子在整车制造成本占比中将会快速提升。

  安防系统包括闭路监控系统、防盗报警系统、楼宇对讲系统、停车厂管理系统、小区一卡通系统、智能门锁等多种类型,而各个子系统的基本配置都包含前端、传输、信息处理三大单元。安防系统中的安防产品种类更为丰富,例如安防摄像机、监控器、楼宇对讲机、报警器等。磁性元器件产品中,一方面,网络变压器发挥信息传输和网络信号滤波作用,用于视频监控器、视频监控中心等涉及网口进行信息传递的安防产品;另一方面,各个子系统均拥有电源模块,需要电感进行噪声过滤。安防市场的快速发展有效拉动了小型磁环线圈的市场需求。

  从整个安防市场来看,智能建筑、智能小区建设发展迅速,高科技电子产品随之大量涌现,极大促进了安防市场的蓬勃发展。

  从安防市场的细分领域来看,视频监控属于安防行业中的重要分支,视频监控需要视频信息的实时传输,具有大量的数据传输需求,因此对网络变压器的需求较大,为小型磁环线圈产品重要的应用领域。

  智能家居是以住宅为平台,通过智能家居系统提供安全、便利、舒适、环保节能的居住环境。其中智能家居系统包含的主要子系统包括家庭网络系统、智能家居(中央)控制管理系统、家居照明控制系统、家庭安防监控系统、家庭影院与多媒体系统、家庭环境控制系统等。要实现以上智能家居各个方面的功能或作用,除了软件方面需要足够智能的控制程序,在硬件方面也要保证智能家居系统的正常稳定运行,小型磁环线圈下游产品网络变压器和电源电感分别起到数据传输和抗电磁干扰的作用,为智能家居领域必备组件,将随着智能家居的市场需求增加而增加。

  与传统仪表的常规测量电路相比,智能仪表在测量过程自动化、测量数据处理及功能多样化等方面取得巨大进展,更容易实现高精度、高性能、多功能的目的。除了具备传统仪表的计量功能以外,智能仪表还具备变送输出、继电器控制输出、通讯、数据保持等多种功能。电感器(耦合变压器)主要用于智能仪表的数据传输功能,其需求随着智能仪表需求增加而增加。

  相比于智能水表和智能燃气表,智能热量表市场主要集中于黑龙江、吉林等北方 15 个供暖地区,市场渗透率较低,随着供热计量改革的继续深入,以及城市集中供热面积的稳定增长,智能热量表的市场需求将稳步增加。

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  第十二章PHPOLICY对2022-2028年中国小型磁环线圈行业发展预测分析